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2022年礦業發展十大(dà)趨勢

近日


著名會計事務所德勤
發布《2022年礦業趨勢追蹤》
這也是德勤第14次發布該報告

報告提供了
2022年礦業發展的10個趨勢

 

在過去(qù)5年中(zhōng),一(yī)些礦業公司設定了具有挑戰性的脫碳目标。對他們而言,目前的挑戰在于确定目标實現的最佳方式。企業采用策略以确定不同項目運作優先級,并在其資(zī)産中(zhōng)分(fēn)配資(zī)本支出,以在未來十年内獲得或打破競争優勢。諸多企業謹慎行事,亦合乎情理。


趨勢一(yī)

将ESG納入資(zī)本配置的考量因素

當全球巨頭們考慮下(xià)一(yī)步行動時,中(zhōng)端市場正在迎頭趕上。諸多中(zhōng)端市場參與者目前制定了淨零排放(fàng)目标,并規劃了短期和長期内需采取的舉措。中(zhōng)端市場參與者将需比先行者采取更快的行動,以跟上利益相關者和市場對環境、社會及治理(ESG)快速提升的期望。    


應對氣候變化和去(qù)碳化是當務之急,因此公司将亟須全面考量并确保資(zī)本配置決策反映其ESG承諾。建立戰略上合理、創造價值、具有彈性和可持續性的企業、計劃和項目,在面對未來巨大(dà)的不确定性時将風險降至最低,并随着時間的推移提高公司所持股份的總價值。


趨勢二

重構傳統價值鏈

随着綠色能源轉型正在推進,要求提高金屬供應責任和透明度的呼聲高漲,正在推動行業重構價值鏈,重新調整投資(zī)組合,并推動全新商(shāng)業模式的創建。盡管消費者、供應商(shāng)及投資(zī)者需求的變化是造成此類颠覆的部分(fēn)原因,但預計綠色和關鍵礦物(wù)将出現供應短缺,亦産生(shēng)一(yī)定影響。    


展望未來,礦業及金屬公司還應考慮其業務和産品在整個價值鏈中(zhōng)的影響,以及随着從線性路徑向循環路徑過渡,該影響将如何變化。成功金屬再加工(gōng)、回收或城市采礦等循環措施納入其投資(zī)組合,可能需要礦業公司培養不同于其現有商(shāng)業模式的新能力和技能。關鍵問題在于投資(zī)者認爲此類變革将帶來多大(dà)價值。    

我(wǒ)們發現傳統價值鏈正以某種有趣的方式被重構,包括重組投資(zī)組合、正達成的新聯盟類型、價值鏈的新進入者以及正在創建的全新循環商(shāng)業模式。


趨勢三

在新一(yī)輪超級周期中(zhōng)運營

2021年,礦業及金屬行業的大(dà)宗商(shāng)品價格飙升,并有望迎來新一(yī)輪超級周期。到2021年6月,金屬價格相較于疫情前的水平上漲了72%,其中(zhōng)鋁、銅、鐵礦石和鎳等諸多金屬的價格在第三季度達到多年來的高點。在向綠色能源轉型的推動下(xià),對關鍵金屬的需求持續,一(yī)些分(fēn)析師宣布将迎來新一(yī)輪超級周期——在此超級周期内,大(dà)宗商(shāng)品價格漲幅高于長期(10至35年)趨勢水平。    


這對礦業公司而言是個好消息,但同時也面臨一(yī)些挑戰。随着周期性價格上漲,政府要求提高礦産資(zī)源的份額。随着很多國家開(kāi)始從疫情後的經濟衰退中(zhōng)複蘇,采礦行業制定并實施了一(yī)系列針對2020至2021年期間的監管措施以及各種形式的資(zī)源民族主義。    


資(zī)源民族主義形式各異——一(yī)些顯而易見,一(yī)些不易察覺。傳統舉措包括沒收和國有化戰略資(zī)産,以及國家通過審查預先商(shāng)定的條款實行新稅收形式來幹預業務經營。


趨勢四

企業踐行ESG理念

礦業及金屬公司面臨的壓力不斷加大(dà),他們不僅需滿足環境合規性要求,還需在公共領域圍繞影響行業未來的環境、社會及治理(ESG)問題作出高層承諾。    

盡管承諾履行有關氣候變化或尾礦管理等問題的目标和标準,往往是出于良好願景,但如果缺乏适當的内部結構,公司将很難在實現這些目标和标準方面取得有效進展。當被投資(zī)者和評級機構問及他們如何履行從董事會會議室到礦場的承諾時,公司也可能面臨無法自證的風險。    


爲了将承諾付諸行動,礦業及金屬公司須設立新職能,以應對和處理ESG有關的機會、挑戰和風險。在實踐方面,需要創建有助于提高各部門之間可見性、問責制和協作的運營模式以及明确的治理結構。爲了在操作層面适當履行ESG承諾,信息須在企業結構中(zhōng)自由流動。領導者必須能夠審視業務,核查他們公開(kāi)作出的承諾是否被理解,并反映在業務實踐中(zhōng)。随着ESG理念開(kāi)始反映在企業戰略中(zhōng),其還應反映在企業的職能戰略和計劃以及各部門的職能中(zhōng)。


趨勢五

礦業運營環境不斷變化

與許多行業一(yī)樣,采礦業也受到新冠肺炎疫情的持久影響。在過去(qù)數月内,大(dà)批員(yuán)工(gōng)在“大(dà)離(lí)職潮”中(zhōng)辭職,尋求能更好滿足其需求和期望的機會。這給企業帶來了更多壓力,迫使其加大(dà)招聘和挽留力度、重新評估員(yuán)工(gōng)的價值主張以及轉變工(gōng)作方式。    

數字化和遠程辦公推動了員(yuán)工(gōng)工(gōng)作方式的根本轉變。面對競争日益激烈的勞動力市場,礦業及金屬公司需将其自身定位爲具吸引力的機構和雇主,以符合不斷變化的首要議題。    


數十年來,礦業公司已發現自身人才匮乏,但新冠肺炎疫情等問題加劇了這一(yī)挑戰。如果礦業公司未能不斷發展以符合兩大(dà)社會準則:适應綠色能源轉型和提升工(gōng)作場所的多樣性、公平性和包容性,則将無法充分(fēn)發揮人力資(zī)本潛力。


在未來工(gōng)作中(zhōng),人類潛能與技術緊密相連。通過有意設計專注于優化人類與工(gōng)作相關技術互聯的新成果,重構工(gōng)作爲企業創造可持續價值。随着礦業步入新常态,領導人面臨的壓力與日俱增,以避免回歸傳統工(gōng)作方式。實現這一(yī)轉變,需要領導人構建全新業務模型,挑戰傳統的生(shēng)産力定義,建立信任文化,以授權協作代替層級管理,并管理與長期遠程辦公相關的文化和溝通事宜。



趨勢六

将構建與原住民關系的新範式

公衆對原住民權利以及企業組織與傳統土地所有者建立的各種關系的關注持續增長。礦業公司正面臨着來自多方面的壓力,需重新構思自身戰略,并爲未來關系奠定基礎,從而實現經濟和社會的共同繁榮。    


如今,世界各地的原住民社群顯然不再希望被定位爲交易式關系的利益相關者,而是希望與所有融入其環境的實體(tǐ)(包括礦業公司)建立一(yī)種對環境責任的新型聯系和理解。    


正是由于與土地的這種聯系,近年來原住民參與被納入礦業公司的環境、社會及治理(ESG)議程。雖然加強與原住民社群的合作在此方面提供了諸多機遇,但重要的是研究如何通過增進基礎關系,使礦業公司所有職能部門受益,以及ESG戰略如何更好地服務于傳統土地所有者。    


展望未來,采礦業在與各個國家原住民通力合作,以推進其商(shāng)業戰略和目标方面具有巨大(dà)潛力,特别是在主要礦藏方面。然而,在此之前,必須構建原住民參與礦業的新範式


趨勢七

繼續向創新型企業發展

創新是《趨勢追蹤》的常見議題。長期以來,該議題一(yī)直被列入礦業公司議程中(zhōng),但對多數公司而言,整合創新過程與核心業務功能和運營充滿挑戰。從根本上說,這是因爲傳統礦業公司和流程設計的目的在于保持穩定,而非爲了擁抱變革并從中(zhōng)受益。    

那麽,爲何現提出該議題?近期,下(xià)列諸多因素共同推動高管們擁抱創新,并支持其企業鼓勵創新:新冠肺炎疫情推動全球擁抱數字和遠程工(gōng)作實踐,徹底改變了商(shāng)業世界;如礦業公司想要實現脫碳目标,則需在核心流程中(zhōng)進行創新;在大(dà)宗商(shāng)品價格高企、行業正受益于超級周期之際,投資(zī)創新更加容易。    


因此,采礦業的創新重點往往傾向于設備或技術,而設備或技術創新項目需要時間。然而,需注意的是,這還遠遠不夠;還需通過創新流程、政策或制度,才能更快提高效率和實現創新目标。



趨勢八

通過一(yī)體(tǐ)化運營釋放(fàng)價值

礦業及金屬公司正緻力于推動整個組織的認知(zhī)和效率提升。數字化轉型實現從礦場到市場的實時可見性,因而在此方面作出了貢獻,然而許多礦業公司仍未能從數字化中(zhōng)獲益。    

出現上述情況的原因在于,公司通常過多關注技術,卻在企業如何與技術進行交互,并利用技術來推動有效綜合決策,進而優化整個系統而非單個功能方面缺乏關注。    


要提升全公司效率并釋放(fàng)價值,接下(xià)來需利用上述洞察來轉變各層級的決策方式。能使整個企業而非特定部門或職能部門受益的舉措,将促使公司在應對運營和商(shāng)業環境變化時變得更加敏捷,且創造更大(dà)價值。    


當前對環境、社會及治理(ESG)措施的高度關注給企業帶來了更大(dà)壓力,以确保其不僅需管理自身運營環境,還需應對社會和監管方面的挑戰。這就需要企業積極采取應對措施,并授權其員(yuán)工(gōng)制定相關決策。    


對于傳統業務結構來說,具有一(yī)定難度,原因有二。首先,因爲許多角色缺乏适當的權限。舉例而言,即使負責流程實時運行的操作人員(yuán)發現其産品将對價值鏈下(xià)遊的社群情緒産生(shēng)負面影響,也知(zhī)道如何改善這種情況,但在許多情形下(xià),制定相關決策的權力仍然在企業内部三到四級以上領導手中(zhōng)。第二,缺乏重視,企業通常不會将定性指标作爲其運營決策制定的一(yī)部分(fēn)。    


在上述兩種情況下(xià),必須重整業務架構,以支持對企業更全面有利的決策。

趨勢九

彌補信息技術和運營技術漏洞

過去(qù)5年裏,随着礦業數字化、信息技術(IT)和運營技術(OT)融合和價值鏈整合的加速,采礦效率創下(xià)新高,礦業企業成本降低,并創造了令人激動的新商(shāng)業機會。但機會也伴随風險,對許多公司而言,安全措施并未跟上數字化發展步伐,風險和控制措施之間的差距不斷拉大(dà)。    


根據計算機安全公司McAfee的數據,目前全球網絡犯罪造成的損失超過1萬億美元,其中(zhōng)貨币損失達9540億美元。近年來,較高的金屬價格和部分(fēn)金屬的戰略重要性使礦業領域吸引了犯罪分(fēn)子的注意,包括金屬生(shēng)産商(shāng)和礦業設備、技術和服務(METS)公司在内的許多公司發現自身已成爲安全漏洞受害者。    


礦業公司曆來對保護财務或人力資(zī)源等職能部門的數據和系統安全高度關注,但在礦區現場安全方面關注度還不夠。然而,信息技術與運營技術融合水平正在提升,較之過去(qù)連接的設備也更多,有時并未開(kāi)展适當的安全盡職調查。導緻目前該行業出現了一(yī)些有關運營技術、工(gōng)業控制系統(ICS)和工(gōng)業物(wù)聯網(IIOT)的網絡漏洞。


趨勢十

 爲應對氣候變化做好運營準備

到目前爲止,盡管脫碳一(yī)直是大(dà)多數礦業企業應對氣候變化相關目标和投資(zī)的主要關注點,但緩解措施遠遠不夠。除了這些舉措,企業還需要具有前瞻意識,并在其業務和運營中(zhōng)建立氣候變化應對能力。


氣候變化帶來的物(wù)理風險可能由事件驅動導緻(急性)或由氣候模式的長期變化(慢(màn)性)導緻。兩者都可能給企業帶來資(zī)産直接損失等經濟影響,以及供應鏈中(zhōng)斷帶來的間接影響。   


部分(fēn)一(yī)級公司已開(kāi)始采取上述舉措,使用聯合國氣候模型和數字風險管理工(gōng)具來量化新礦場和原有礦場的物(wù)理風險和過渡風險。在某些情況下(xià),采取的措施甚至擴展到确定供應商(shāng)的風險範圍。然而,對于多數中(zhōng)級和初級礦業企業而言,尤其是位于氣候影響迄今有限的地理區域的礦業企業,這是一(yī)個未知(zhī)領域。    

然而,随着時間的推移,氣候變化的影響将涉及所有行業的任何企業,無論其規模和發展狀況如何。如今,礦業供應鏈的透明度和整合程度意味着企業有機會爲自有業務運營做好準備,還能幫助供應商(shāng)和客戶爲氣候變化可能帶來的任何運營影響做好準備。


來源:礦微媒、德勤有限公司

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