2020年中(zhōng)國礦産資(zī)源形勢回顧與展望

2020年是21世紀人類曆史的轉折點。新冠肺炎疫情在深刻改變着全球地緣政治、經濟發展格局的同時，對礦業行業影響深遠。全球經濟陷入第二次世界大(dà)戰以來最嚴重的衰退，全球礦業市場艱難前行。在國際環境如此嚴峻複雜和惡劣的背景下(xià)，中(zhōng)國經濟從衰退中(zhōng)迅速恢複，成爲2020年全球經濟複蘇最快的主要經濟體(tǐ)，中(zhōng)國礦業市場表現出較強韌性。未來，中(zhōng)國經濟持續複蘇，帶動對礦産品需求的增長，經濟發展需要充足的礦産品供應作保障。同時全球經濟複蘇需要一(yī)段艱難的時間，礦山企業迎來海外(wài)投資(zī)收購的戰略機遇期。

全球經濟陷入第二次世界大(dà)戰以來最嚴重的衰退

 

過去(qù)十多年，全球經濟一(yī)直未從2008年金融危機中(zhōng)徹底走出來，處于持續低迷、恢複乏力的狀态，2019年更是跌到21世紀以來的最低水平。而2020年初以來暴發的新冠肺炎疫情，給正處于衰退期的全球經濟帶來了“至暗時刻”。2020年4月，全球經濟在世界多國實施封鎖政策期間跌入谷底，之後逐步恢複；10月，随着北半球冬季來臨疫情蔓延，英國、法國、德國等重啓了部分(fēn)封鎖措施，放(fàng)慢(màn)了經濟重啓進程。目前，世界主要機構或組織對全球經濟的預測基本相近，預計2020年全球經濟萎縮4.2%～4.4%，2021年全球經濟有望增長4%以上（表1）。

表1 世界主要機構或組織對全球經濟增速的預測

2020年，全人類面臨前所未有的考驗。這一(yī)場突如其來、席卷全球的新冠肺炎疫情，引發全球性危機，有将近9 000萬人陷入極度貧困。西方國家正經曆幾十年未有之大(dà)撕裂——單邊主義、民粹主義、強權政治、貿易保護主義橫行，全球地緣政治緊張，國際形勢和關系不确定性加大(dà)，世界百年未有之大(dà)變局加速演變。全球經濟、軍事和政治中(zhōng)“黑天鵝”事件頻發，我(wǒ)們共同見證了曆史上首次出現的負油價、美股4次熔斷；美國從伊拉克和阿富汗撤軍、中(zhōng)東局勢動蕩；英國正式脫歐、美國退出世界衛生(shēng)組織(WHO)、美國大(dà)選事件等。

受疫情影響，雖然以中(zhōng)國爲代表的部分(fēn)國家經濟已經緩慢(màn)複蘇，但全球經濟恢複到疫情前水平依然存在不确定性，而且極易出現倒退。特别是大(dà)多數新興市場和發展中(zhōng)經濟體(tǐ)受疫情的破壞更爲嚴重，經濟恢複面臨的困難和挑戰更大(dà)。

 

2

中(zhōng)國成爲全球經濟複蘇最快的主要經濟體(tǐ)

 

2020年，面對新冠肺炎疫情的沖擊和複雜的國際環境，中(zhōng)國政府積極應對，有效控制疫情，使中(zhōng)國經濟迅速從衰退中(zhōng)恢複，成爲2020年全球經濟複蘇最快的主要經濟體(tǐ)。2020年前三季度，我(wǒ)國國内生(shēng)産總值爲72.3萬億元，同比增長0.7%，經濟增速由負轉正。預計2020年全年國内生(shēng)産總值有望突破100萬億元，實現1.8%左右的正增長。

2020年是中(zhōng)國深度變革的一(yī)年，經濟進入新的發展階段，以國内大(dà)循環爲主體(tǐ)、國際國内雙循環相互促進的發展格局開(kāi)始構建。随着國内消費市場逐步複蘇，投資(zī)拉動作用顯現，對外(wài)貿易持續增長，三大(dà)需求對經濟的拉動作用較上半年均有明顯改善。2020年前三季度，消費向下(xià)拉動GDP 2.5個百分(fēn)點，但比上半年提升了0.4個百分(fēn)點；穩投資(zī)政策成效明顯，投資(zī)成爲經濟增長的主要動力，拉動GDP 3.1個百分(fēn)點；淨出口對經濟的拉動作用增強，拉動GDP 0.1個百分(fēn)點。據國際貨币基金組織(IMF)數據顯示，2020年全球貿易額減少10.4%，但我(wǒ)國實現了淨出口對經濟的正向拉動，貿易對經濟的貢獻率好于2018年中(zhōng)美貿易摩擦時的水平。未來，随着中(zhōng)國經濟恢複到常态化的增長，消費仍爲經濟的主要引擎。

 

3

全球礦業市場艱難前行

3.1

  礦産品價格劇烈震蕩

2020年，全球重要礦産品價格劇烈震蕩。受到全球疫情蔓延、全球經濟衰退、國際政壇更叠頻繁、地緣政治沖突加劇、大(dà)封鎖政策實施、礦山減産停産、進出口管控等因素影響，國際原油價格劇烈震蕩下(xià)跌，并出現了曆史上首次負油價；黃金、鐵礦石、銅礦等具有金融屬性的礦産品價格逆勢上揚；受礦産品需求萎縮影響，鋁、鉛、鋅、鎳、锂、钴等金屬價格下(xià)跌。其中(zhōng)，美國WTI原油現貨均價39.3美元/桶，同比下(xià)跌31.1%(圖1)；紐約商(shāng)品交易所鐵礦石(品位62%)到岸均價107.8美元/t，同比上漲66.8%；倫敦金屬交易所黃金年均價1 771美元/盎司，同比上漲24.8%，銅均價6 184美元/t，上漲2.9%，鋁均價1 705美元/t，下(xià)跌5.0%，鉛均價1 825美元/t，下(xià)跌8.6%，鋅均價2 268美元/t，下(xià)跌11.0%(圖2)，鎳均價13 802美元/t，下(xià)跌0.8%，钴均價31 422美元/t，下(xià)跌5.6%；全球碳酸锂均價6 936美元/t，同比下(xià)跌34.9%。

 

圖1 美國WTI原油價格變化 (資(zī)料來源：EIA)

圖2 倫敦金屬交易所銅鋁鉛鋅金屬價格變化(資(zī)料來源：S&P Global)

3.2

 投資(zī)者對礦業市場的信心呈現區域性、短暫性回調

全球礦業指數在連續兩年低位調整後，2020年再次谷底反彈，總體(tǐ)呈波動增長的态勢，年内均值88.6，比2019年均值75.2增長了17.8%(圖3)。全球礦業指數大(dà)幅回調的主要原因：一(yī)是2020年全球“黑天鵝”事件頻發，礦産品價格劇烈震蕩，股票交易量增多；二是疫情蔓延使國際礦山生(shēng)産和交通運輸受到很大(dà)影響，國際礦産品貿易區域性、短暫性地呈現供不應求的态勢，導緻鐵礦石、稀土等礦産品價格一(yī)路飙高。

圖3 全球礦業指數變化(資(zī)料來源：S&P Dow John Indices)

 

4

中(zhōng)國礦業市場表現出較強韌性

 

2020年以來，受全球新冠肺炎疫情肆虐、全球經濟衰退、礦産品價格劇烈波動等因素影響，我(wǒ)國礦山企業整體(tǐ)情況低于全國平均水平，表現爲礦業投資(zī)增長由正轉負，采選業企業利潤大(dà)幅減少。但我(wǒ)國采礦業持續盈利，礦産品生(shēng)産保持增長，能源消費結構不斷改善，大(dà)宗礦産品進口持續增加，這些都展現出了中(zhōng)國礦業市場較強的韌性和抗風險能力。

4.1

非油氣地質勘查投資(zī)連續八年下(xià)降

受油氣地質勘查投資(zī)四年内首降影響，全國地質勘查投資(zī)開(kāi)始減少。2020年，預計全國地質勘查投資(zī)額約爲860億元，同比減少一(yī)成左右，低于2011—2015年、2019年水平。2019年，全國地質勘查投資(zī)額爲993.4億元，較2018年增長22.6%。其中(zhōng)，油氣礦産地質勘查投資(zī)額爲821.3億元，增長29.0%，占總投資(zī)額的82.7%；非油氣礦産地質勘查投資(zī)額爲172.1億元，下(xià)降0.9%，占總投資(zī)額的17.3%(圖4)。

圖4 全國地質勘查投入變化(資(zī)料來源：自然資(zī)源部)

非油氣地質勘查投資(zī)連續八年下(xià)降，降幅擴大(dà)。2020年上半年，全國非油氣地質勘查投資(zī)額爲67.6億元，同比減少5.4%，與2019年同期4.5%的降幅相比，降幅有所擴大(dà)。非油氣地質勘查投資(zī)連續八年下(xià)降，使得勘查項目明顯減少，地勘隊伍人才流失，後備找礦力量不足。但财政資(zī)金在地質勘查中(zhōng)發揮了積極作用，中(zhōng)央财政和地方财政投入占72.0%，占比較2019年全年提高了4.5個百分(fēn)點，而社會資(zī)金投入占比減少到28.0%。

4.2

采礦業固定資(zī)産投資(zī)減少

2020年1—11月，全國固定資(zī)産投資(zī)(不含農戶)50.0萬億元，同比增長2.6%。其中(zhōng)，采礦業固定資(zī)産投資(zī)未能延續連續兩年增長的态勢，同比下(xià)降9.2%，增速較2019年放(fàng)緩了33.3個百分(fēn)點，比全國固定資(zī)産投資(zī)低11.8個百分(fēn)點。說明采礦業固定資(zī)産投資(zī)還沒有從疫情的負面影響中(zhōng)恢複，低于全國平均水平(圖5)。

圖5 全國和采礦業固定資(zī)産投資(zī)增速變化(資(zī)料來源：國家統計局)

在采礦業固定資(zī)産投資(zī)中(zhōng)，僅有煤炭開(kāi)采和洗選業以及非金屬礦采選業固定資(zī)産投資(zī)小(xiǎo)幅增長，同比分(fēn)别增長2.2%和4.9%；受原油價格暴跌影響，石油和天然氣開(kāi)采業固定資(zī)産投資(zī)大(dà)幅減少21.8%；黑色金屬礦和有色金屬礦采選業固定資(zī)産投資(zī)降幅收窄，同比下(xià)降9.9%和6.1%，比2020年年初分(fēn)别回升了8.9個百分(fēn)點和21.5個百分(fēn)點。

采礦業民間固定資(zī)産投資(zī)降幅收窄。2020年1—11月，采礦業民間固定資(zī)産投資(zī)同比減少7.0%，增速較年初回升了3.7個百分(fēn)點，但低于全部民間固定資(zī)産投資(zī)7.2個百分(fēn)點。

4.3

采選業發展保持平穩

采選業發展基本保持平穩。2020年1—11月，全國規模以上工(gōng)業增加值累計同比增長2.3%，采礦業同比持平。其中(zhōng)，煤炭開(kāi)采和洗選業增加值累計同比增長1.2%，石油和天然氣開(kāi)采業企業同比減少0.1%，黑色金屬礦采選業同比減少2.1%，有色金屬礦采選業同比減少0.1%，非金屬礦采選業同比減少0.5%。

采選業持續盈利，但利潤大(dà)幅減少。2020年1—11月，全國規模以上工(gōng)業和采礦業實現利潤3 440億元，同比下(xià)降32.8%，而全國規模以上工(gōng)業企業利潤增長2.4%(圖6)。除一(yī)次能源采選業利潤大(dà)幅減少外(wài)，其他采選業利潤均有所增長。其中(zhōng)，煤炭開(kāi)采和洗選業利潤額2 022億元，同比下(xià)降24.5%；受全球原油價格大(dà)幅下(xià)跌影響，石油和天然氣開(kāi)采業企業利潤額473億元，同比下(xià)降70.8%；受全球鐵礦石價格大(dà)幅上漲影響，黑色金屬礦采選業利潤大(dà)幅增長，爲332億元，同比增長45.0%；有色金屬礦采選業利潤額331億元，同比增長15.1%；非金屬礦采選業利潤額290億元，同比微增0.8%。

圖6 2020年工(gōng)業和采礦業企業利潤增長變化(資(zī)料來源：國家統計局)

4.4

能源和礦産品産量穩中(zhōng)有增

2020年1—11月，全國主要礦産品産量穩中(zhōng)有增，基本恢複到疫情之前的水平。全國發電量6.7萬億kW·h，比2019年同期增長2.0%。電力生(shēng)産結構不斷優化，其中(zhōng)，核能、風力和太陽能等新能源占全國發電量的12.5%，比2019年同期提高1.0個百分(fēn)點。原煤産量34.8億t，增長0.4%。原油産量1.79億t，增長1.6%，連續兩年保持增長。鐵礦石産量7.9億t，增長2.1%。粗鋼産量9.6億t，增長5.5%。十種有色金屬産量5 632萬t，增長4.6%；其中(zhōng)，精煉銅942.2萬t，增長5.7%；電解鋁3 381.7萬t，增長4.0%；磷礦石産量7 939.2萬t(折含P2O530%)，增長1.1%；平闆玻璃8.6億重量箱，增長1.3%；水泥産量21.6億t，增長1.2%(圖7)。

圖7 重要礦産品生(shēng)産增長率變化(資(zī)料來源：國家統計局)

4.5

非化石能源消費占比不斷提高

全國能源消費結構不斷改善，非化石能源占比不斷提高。2020年12月，中(zhōng)國提出到2030年中(zhōng)國非化石能源占一(yī)次能源消費比例将達到25%左右。而2019年中(zhōng)國水電、核電、風電等非化石能源占一(yī)次能源消費比例爲15.3%，過去(qù)十年提高了約6個百分(fēn)點(圖8)。預計2020年非化石能源消費占比進一(yī)步提高，可達16%左右。爲實現2030年的目标，未來十年我(wǒ)國非化石能源消費占比需提高9個百分(fēn)點。

圖8 全國一(yī)次能源消費結構變化(資(zī)料來源：國家統計局)

4.6

大(dà)宗礦産進口持續上升

受疫情影響，2020年全球貿易額大(dà)幅萎縮10%以上。但随着率先從經濟衰退中(zhōng)複蘇，中(zhōng)國礦産品貿易活躍，是全球最大(dà)的大(dà)宗礦産買家。2020年1—11月，除煤炭外(wài)中(zhōng)國大(dà)宗礦産進口持續上升。其中(zhōng)，煤炭進口量2.6億t，同比減少10.7%，這主要是受國際公共衛生(shēng)事件以及國内進口政策影響；原油進口量5.0億t，同比增長9.5%，對外(wài)依存度升至72.6%，比2019年提高了1.6個百分(fēn)點。進口天然氣1 248.0億m³，同比增長3.9%，對外(wài)依存度爲42.3%，比2019年下(xià)降0.1個百分(fēn)點。進口鐵礦石10.7億t，同比增長10.9%，對外(wài)依存度爲77.3%，比2019年提高1.3個百分(fēn)點(圖9)。銅精礦進口量1 988萬t，同比減少0.9%。

 

 

圖9 2010年至今石油、天然氣和鐵礦石對外(wài)依存度變化

 

5

展望與建議

5.1

全球經濟複蘇需要一(yī)段艱難的時間，團結合作才能促增長

2020年是21世紀人類曆史的轉折點。世界經濟在經曆最深程度的衰退後，已有部分(fēn)好轉迹象：發達經濟體(tǐ)經濟好于預期、中(zhōng)國經濟複蘇幫助全球經濟避免了更大(dà)幅度的下(xià)滑，但全球經濟複蘇需要一(yī)段艱難的時間。

當前，受新一(yī)波新冠肺炎疫情影響，全球經濟複蘇前景不确定性加大(dà)。2021年，随着全球新冠疫苗接種推進、中(zhōng)國經濟的強勁複蘇和美國大(dà)選換屆更叠，全球經濟複蘇的步伐可能會加快，但仍存在很大(dà)下(xià)行風險，特别是大(dà)多數新興市場和發展中(zhōng)經濟體(tǐ)受疫情打擊更爲嚴重，失業率劇增、人均收入暴降、數百萬人陷入極度貧困。在全球經濟恢複到疫情之前，全球經濟内部存量蛋糕的競争會更加激烈，大(dà)國之間的博弈沖突會更加頻繁，各國内部的矛盾也會不斷激化。未來，全球經濟複蘇最大(dà)的挑戰是控制疫情蔓延、消除貿易壁壘和地緣政治風險。預計新冠肺炎疫情将對全球經濟造成長期不利影響，其對經濟的影響将比對健康持續更長時間。除非采取全面有效的改革措施，否則全球經濟可能會面臨“失落的十年”。

當前，人類要想走出困局和亂局，除了需要科學技術的進步，更需要人類的緊密團結共同應對危機。各國隻有積極開(kāi)展合作，消除貿易、文化壁壘，才能通過全球一(yī)體(tǐ)化提高生(shēng)産率，促進經濟增長。

5.2

中(zhōng)國經濟引領全球複蘇，需要充足的礦産品供應作保障

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，中(zhōng)國正式開(kāi)啓全面建設社會主義現代化國家新征程，預計中(zhōng)國經濟總體(tǐ)将加快增長，并将帶動全球經濟複蘇。同時，伴随2030年中(zhōng)國人口高峰的來臨，未來十年中(zhōng)國仍将是拉動全球經濟增長的主要動力，對礦産資(zī)源的需求仍将持續增長。特别是鐵礦石、銅等與新基建密切相關的大(dà)宗礦産，受投資(zī)的拉動需求旺盛。

目前，中(zhōng)國是全球最大(dà)的礦産品消費國和進口國。國内部分(fēn)礦産安全供應形勢十分(fēn)嚴峻，對外(wài)依存度居高不下(xià)，進口面臨較大(dà)風險。石油、天然氣、鐵、錳、鉻、銅、鋁土礦、鉑族金屬、鉀鹽等傳統短缺礦産，國内産量增長有限，隻能長期依靠進口。鉛、鋅和錫等傳統優勢礦産，長期過度開(kāi)發，資(zī)源消耗速度過快，也需要進口來滿足國内需求。锂、钴礦等戰略礦産，受新興行業的帶動需求急劇增長，短期内不能滿足行業發展需求。稀土等優勢礦産，受環境保護政策影響，也需從國外(wài)進口以滿足産業發展。未來，中(zhōng)國礦産資(zī)源供需形勢不容樂觀，多數礦産供不應求的形勢可能會有所加劇。

同時，受礦産資(zī)源的“不可再生(shēng)性”，以及礦産勘查和開(kāi)發利用“長周期性”的限制，礦産資(zī)源的管理更需要國家從長遠和宏觀層面着眼，開(kāi)展頂層設計，爲我(wǒ)國經濟發展提供資(zī)源保障。如加大(dà)國内礦産資(zī)源找礦投入，提高礦産資(zī)源查明率，即使部分(fēn)礦産需要進口也能有一(yī)定議價權。特别是今年以來，受疫情影響，礦産品市場低迷，重要礦産品生(shēng)産增長放(fàng)緩，在這種形勢下(xià)，如何保障我(wǒ)國的礦産資(zī)源的穩定供應，支撐國家經濟可持續發展和安全，是礦産資(zī)源管理部門面臨的問題和挑戰。

5.3

新能源和關鍵礦産相關産業發展将加速提高中(zhōng)國自主貢獻力度

當今，人類進入第四次工(gōng)業革命時代，礦産資(zī)源利用方式正在發生(shēng)深刻的變化。各國對資(zī)源關注的重點也正在從石油、天然氣等傳統能源向氫能、太陽能等新能源擴展，從大(dà)宗礦産向以稀有稀散礦産爲主的關鍵礦産擴展。

碳排放(fàng)約束目标加快推進全球能源消費轉型。在全球氣候挑戰面前，人類命運休戚與共。中(zhōng)國宣布：力争2030年前二氧化碳排放(fàng)達到峰值(比2005年下(xià)降65%以上)，努力争取2060年前實現碳中(zhōng)和。在此目标的約束下(xià)，中(zhōng)國能源消費結構将加速調整，促使煤炭、石油等化石能源加速退出。未來，有锂電等儲能技術的加持，風能、太陽能、地熱、氫能等将成爲“新煤炭”“新石油”，智能電網和物(wù)聯網技術成爲更靈活的“新電網”。

目前，各國關注的钽、铌、锂、稀土、钪、鍺、镓、铟、铼、碲、砷等關鍵礦産是未來5G通信、人工(gōng)智能、智慧城市等新技術、新産業發展必不可少的原料，而這些礦産大(dà)部分(fēn)屬于我(wǒ)國優勢礦産，同時又(yòu)是美國、歐盟等西方國家短缺的礦産。我(wǒ)們可以在新能源和關鍵礦産領域，加快技術創新，不斷提高産品附加值，在全球積極開(kāi)展合作，更加有效地融入全球産業鏈，加速提高我(wǒ)國的自主貢獻力度。

5.4

鼓勵礦山企業開(kāi)展國際礦業合作，加大(dà)資(zī)金支持

據S&P Global發布的《2020年全球勘查投入預算趨勢報告》顯示，2020年，初級礦業公司預算分(fēn)配給新建項目比例創曆史新低，占總預算的24%，在建礦山占35%，生(shēng)産礦區占比創曆史新高，占41%。這說明，全球礦業投資(zī)的趨勢是更傾向于低風險、成熟的在建礦山和生(shēng)産礦區項目。

過去(qù)的十多年，我(wǒ)國礦山企業境外(wài)投資(zī)取得很大(dà)進展，特别是銅、鋁等礦業項目，海外(wài)産能已與國内産量相當。但由于各方面條件限制，境外(wài)礦産資(zī)源勘查開(kāi)發速度緩慢(màn)，存在“散、小(xiǎo)、慢(màn)”等現象。建議國家從頂層設計層面制定政策，引導企業科學有序開(kāi)展國際礦業合作。

從短期來看，新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，不會因疫苗接種而停止。如果世界經濟不能及時恢複，礦山企業也無法有進一(yī)步抵禦經濟低迷帶來的危機，屆時企業破産倒閉、或優化資(zī)産配置、剝離(lí)非核心資(zī)産，許多優質的礦業項目可能會被出售，這對于礦山企業來說，可能是海外(wài)投資(zī)收購的機遇期。

但當下(xià)，國内礦山企業面臨許多經濟困難，要想進一(yī)步開(kāi)展國際礦業合作，爲全球礦業發展注入中(zhōng)國力量，需要國家政策和财政資(zī)金的扶持。

第一(yī)作者簡介

郭娟(1983-)，女，副研究員(yuán)，主要從事礦産資(zī)源形勢分(fēn)析工(gōng)作，單位：自然資(zī)源部信息中(zhōng)心。

通訊作者簡介

崔榮國(1978-)，男，副研究員(yuán)，主要從事礦産資(zī)源戰略和形勢分(fēn)析研究工(gōng)作，單位：自然資(zī)源部信息中(zhōng)心。

引用格式

郭娟，崔榮國，闫衛東，等.2020年中(zhōng)國礦産資(zī)源形勢回顧與展望[J]. 中(zhōng)國礦業，2021，30(1): 5-10,54.

GUO Juan, CUI Rongguo, YAN Weidong, et al. Outlook and overview of mineral resources situation of China in 2020 [J]. China Mining Magazine，2021，30(1): 5-10,54.

編輯|陳韻竹

審核|趙奎濤
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